OpenAI может срезать цены, чтобы отбиться от Anthropic. Тред спросил, как выжить, продавая доллар за 50 центов
OpenAI, по сообщениям, взвешивает снижение цен, пока Anthropic отъедает корпоративный сегмент, и обе мчатся к IPO. Тред смотрел на ценовую войну двух убыточных гигантов как на спорт для зрителей — и потянулся к одной исторической рифме: сегодняшние передовые лаборатории могут стать завтрашними AOL и Yahoo.
Цинизм был конкретным: срезать цены сейчас, выйти на IPO, пока держится хайп, и комментарий, которому все кивали, — сколько можно продавать доллар за 50 центов?
Всплыл и настоящий раскол рынка: разработчики предпочитают Claude для кода, а ChatGPT владеет массовым сегментом. Ценовая война защищает потребительскую базу, на которую соперник толком и не нападает.
Ценовая война двух компаний, которые не зарабатывают
CNBC, ссылаясь на *Wall Street Journal*, сообщает, что OpenAI рассматривает резкое снижение цен в борьбе с Anthropic за пользователей, и обе компании маневрируют к выходу на биржу. Тред спорил не столько о стратегии, сколько о платёжеспособности под ней.
«Сколько можно продавать доллар за 50 центов?»
Преобладало насмешливое сомнение. Комментатор усомнился, что прибыльность вообще входит в план:
«А это вообще план, или план — сделать огромное IPO, пока ещё есть хайп, и сбежать с деньгами?»
Другой свёл юнит-экономику к вопросу, на который никто не ответил: «Банкротство? Сколько ещё они смогут продавать доллар за 50 центов?» Бычий сценарий тоже выслушали. CTO из треда перечислил стандартный путь к марже: «эффект масштаба, оптимизация моделей, железа, энергетической инфраструктуры… Сейчас всё относительно неэффективно, и для оптимизации много места». Правдоподобно, но это ставка на будущее, сделанная, пока в настоящем жгут деньги.
Историческая рифма
Комментарий, переосмысливший всю гонку, оглянулся на тридцать лет назад. Комментатор точно провёл параллель с доткомами:
«Всё больше похоже, что кончится лопнувшим пузырём. LLM и ИИ выживут, как интернет пережил пузырь доткомов. Но OpenAI и Anthropic могут оказаться сегодняшними AOL и Yahoo.»
Технология остаётся; лидеры первого круга часто нет. Ценовая война — ровно тот ход, которого ждёшь от компаний, подозревающих то же самое.
Что на самом деле защищает снижение цен
Есть рыночная логика, которую цинизм проскакивает. Комментатор назвал сегментацию:
«Мы с тобой любим Claude, потому что он лучший для кода, но обыватели обожают chatGPT. У ChatGPT огромная рыночная аудитория.»
Вот стратегический намёк. Сила Anthropic в разработчиках и корпорациях; сила OpenAI в массовом потребителе. Снижение цен защищает широкую базу, которой OpenAI уже владеет, от соперника, выигрывающего в основном более узкий и высокомаржинальный сегмент. Пользователи же считают обоих взаимозаменяемыми: один комментатор рассказал, как меняет планы «каждые несколько месяцев» в зависимости от того, кто впереди в этом квартале. На рынке без лояльности и без прибыли ценовая война не признак силы. Это звук двух компаний, наперегонки бегущих к IPO.
Получайте такие разборы каждый день
Главные истории Hacker News — на email, в Telegram или RSS.
Фары не обязаны слепить. Но регуляции США и высокие пикапы добиваются обратного
Технология, которая ярко освещает дорогу, вырезая тёмную прорезь вокруг встречных водителей, существует, и Европа пользуется ею годами. США разрешали её медленно. Тред инженеров и водителей добавил то, что регуляции не починят: высоту пикапов, заводской перекос фар и стареющие глаза.