Китай купил 41% машин ASML в 2024-м — часть, чтобы разобрать на детали
Одна EUV-машина весит 150 тонн, стоит 350 миллионов долларов и содержит оптику Zeiss из 65 000 деталей, которую собирают год. В прошлом году Китай потратил на технику ASML 10,45 миллиарда долларов — и часть купил не чтобы делать чипы, а чтобы разобраться, как подсистемы стыкуются между собой.
Вопрос Nikkei: сможет ли Китай склонировать самую сложную машину в мире. Пекин вложил 48 миллиардов долларов через «Большой фонд», но литографы SMEE не берут стабильно даже средние нормы, а один заказчик сказал, что машина «всё ещё толком не работает» спустя год. Прогноз аналитика BofA: 5, 10 или 15 лет, сравняться с ASML «крайне маловероятно».
Тред ответил «конечно, смогут» и разошёлся в том, где узкое место. Главное возражение было не про машины: ров ASML — это сеть партнёрств (Zeiss, IMEC, Минэнерго США), а нехватку 100 000 специалистов прогнозируют как раз Западу.
Машина в цифрах
Визуальный материал Nikkei раскладывает, почему литография — тот единственный угол производства чипов, который Китай так и не взял. Китайские компании уже вытеснили иностранные инструменты в травлении, осаждении, измерении и полировке; литографию называют «белым пятном». Флагманская машина High-NA EUV весит 150 тонн, имеет 14 метров в длину, продаётся примерно за 350 миллионов долларов и позиционирует пластину с точностью до нанометра с помощью проекционного зеркала Zeiss, которое называют самой гладкой поверхностью, когда-либо созданной людьми. Zeiss — эксклюзивный партнёр с долей 25%; в его оптической системе около 65 000 деталей, и на её производство уходит год.
Деньги уже в движении. Запущенный в мае 2024-го пекинский «Большой фонд» третьей фазы несёт 344 миллиарда юаней (около 48 миллиардов долларов), часть из них нацелена на литографию. В 2024 году Китай купил систем ASML на 8,92 миллиарда евро (10,45 миллиарда долларов) — 41% продаж систем компании, — запасаясь до ужесточения экспортного контроля, а в части случаев покупая машины, как пишет статья, «не для производства, а чтобы изучить, как собраны подсистемы и компоненты». На этом фоне внутренний чемпион SMEE имеет инструменты с заявленными 90 нм, но буксующие на 65 нм и 28 нм; один заказчик сообщил, что машина «всё ещё толком не работает» спустя год. Аналитик Bank of America сводит сроки к «пять лет… 10 лет… 15 лет. Мы правда не знаем», а паритет с ASML — к «крайне маловероятно. Но для Китая это достаточно хорошо».
«Почему бы им не смочь? С чего бы им не захотеть?»
Исходная позиция треда была почти единодушной: конечно, Китай сможет, со временем. Интересно, где на деле разошлись оптимисты и скептики, — не в воле, а в экономике и в том, в чём настоящий ров.
Один комментатор, читавший «Chip War» Криса Миллера и бывавший на мероприятиях IMEC, прямо изложил аргумент про партнёрства:
«ASML не может существовать без партнёров, в первую очередь американского Министерства энергетики, а также IMEC в Бельгии и Zeiss в Германии… им приходится сотрудничать, чтобы достичь такого уровня… ров, который есть у ASML, особенно партнёрства, трудно даже вообразить». — комментатор, ссылающийся на «Chip War» и бывшего коллегу в ASML
Самый острый скептик не сомневался в инженерии вовсе — только в том, кто за неё платит:
«Китай по сути сильно субсидирует свой экспорт и исследования, чтобы догнать. Но субсидирует чем? У них нет волшебного денежного дерева… Нельзя субсидировать что-то вечно… Так что прогнётся?» — комментатор с кармой 10 тыс., разбирающий арифметику субсидий
Самый конкретный разворот пришёл от того, кто следит за реальной дорожной картой Huawei, которая обходит EUV, а не клонирует его:
«Последнее от Huawei… это идея под названием „логическое складывание“, которая выжмет больше из DUV-литографии за счёт 3D-стекинга логических чипов… ИИ-ускоритель Ascend — заявленная производительность сопоставима с ведущими продуктами США, сделанными по EUV-литографии. Продукты ждут в августе». — комментатор с кармой 5 тыс., следящий за дорожной картой Huawei
А один голос перевернул всю рамку, доказывая, что давление идёт в обратную сторону:
«Вопрос в том, смогут ли ASML и западные полупроводники угнаться за КНР в долгую. Каждому западному игроку прогнозируют нехватку 100 тыс. специалистов, тогда как КНР — единственная полупроводниковая держава на тренде производить достаточно кадров для всей цепочки поставок… при этом КНР делает LPP, LDP, синхротрон, наноимпринт, FEL и всё остальное». — комментатор, взвешивающий кадровый резерв по чипам
Этот последний довод переосмысливает вопрос Nikkei. Статья спрашивает, сможет ли Китай воспроизвести одну машину; самый полезный ответ треда в том, что ему это, возможно, и не нужно. Если Huawei сумеет сложить логику, сделанную на DUV, в нечто «сопоставимое» с деталями на EUV, и если Китай — единственный игрок, который не смотрит на шестизначный кадровый дефицит, то «достаточно хорошо для Китая» перестаёт быть утешительным призом и становится второй, параллельной экосистемой, которую экспортный контроль и должен был предотвратить.
Получайте такие разборы каждый день
Главные истории Hacker News — на email, в Telegram или RSS.
Palworld снова ломится в топ Steam — и дело вовсе не в новом контенте
Летняя распродажа Steam сбросила цену, и выживалка про ловлю существ с автоматом за пару дней собрала толпу новичков, какой не видела со старта в раннем доступе.