Google «ограничила» Meta доступ к Gemini, но ограничение в том, что кончились мощности

Слово «ограничивает» тащит на себе слишком много

Пересказ CNBC репортажа Financial Times гласит, что Google «ограничила» использование Gemini компанией Meta. Суть уже самого глагола. Около марта Google сообщила Meta, что не может выделить всю мощность Gemini, которую та хотела купить, и нехватка сорвала и задержала часть внутренних AI-проектов Meta. В ответ Meta заставила сотрудников экономнее расходовать AI-токены, то есть единицы, которыми меряется использование модели. По данным FT, затронуло это и других клиентов Google Cloud, просто слабее, чем Meta, чей спрос был необычно высок.

Фон — распроданное облако. Google заявляла, что нехватка вычислений сдерживает её рост, а портфель заказов облачного подразделения почти удвоился квартал к кварталу. Это поставщик, отказывающийся от выручки, потому что у него нет свободных GPU, а не платформа, отгораживающаяся от конкурента.

Тред поправляет заголовок раньше, чем сама статья

Лидер обсуждения отметил подмену в первые минуты:

«Заголовок, похоже, слегка вводит в заблуждение… сюжет тут вроде бы про нехватку мощностей, а не про какое-то ограничение моделей или возможностей, к которым Google даёт Meta доступ.» — HarHarVeryFunny

Автор книг и давний практик ИИ согласился насчёт заголовка и на этом эпизоде построил аргумент, обратный разговорам о пузыре:

«Заголовок на HN вводит в заблуждение, но статья интересная — напоминание о том, зачем гиперскейлеры так вкладываются в инфраструктуру.» — mark_l_watson, автор и практик ИИ с 55 патентами

Более странная нить: зачем Meta вообще закупает столько Gemini. Meta выпускает собственные модели Llama, и одному продакт-менеджеру ситуация показалась категориальной ошибкой:

«Meta строит собственные модели. Насколько это похоже на сюжет с заголовком „OpenAI ограничивает Anthropic в использовании своих моделей ChatGPT“?» — продакт-менеджер в треде

Догадки о реальном сценарии свелись к тому, в чём Llama слаба, а Gemini дёшева: распознавание изображений и видео в масштабе, модерация контента и креативная генерация для сделанных ИИ Instagram-аккаунтов, набирающих миллионы подписчиков за недели. Как заметил инженер, обративший внимание на дешевизну Gemini Flash, серия Flash «весьма выгодна по цене» для понимания изображений и видео, но не для кодинга, где Gemini отстаёт.

Тихий сигнал — про рычаг, а не про доступ. Передовая лаборатория теперь может урезать пайки лучшим клиентам просто потому, что спрос обгоняет кремний, а одна из крупнейших AI-компаний планеты арендует инференс у прямого соперника, чтобы закрыть пробелы в собственной линейке моделей. Узкое место не в стратегии. В чипах.